Eine alte Frau und ihr Enkelsohn treiben es hemmungslos miteinander. Die Oma hat eine behaarte Muschi und der Enkel lässt sich davon nicht abschrecken. Er leckt und fingert die alte Muschi, bis die Oma richtig nass ist. Dann nimmt er seinen steifen Schwanz und fickt die alte Frau in allen möglichen Stellungen durch. Die Oma stöhnt und schreit vor Lust, bis sie schließlich einen heftigen Orgasmus bekommt. Doch der Enkelsohn ist noch lange nicht fertig und fickt die Oma weiter, bis auch er kommt.